DEFENCE

проект информационной и социальной защиты пациентов и врачей

Оформление заказа (0)    
Логин

Регистрация
Пароль

Забыли пароль?


В СоцСетях :

Google+

FB

VK

Skype: dr_ydik

psycho.by NLP Психотерапия в Минске.Психотерапевт вызов на дом Минск.Сеансы психотерапии в Минске.Психотренинги в Минске.Гипноз.Лечение депрессии


milonga.by Аргентинское танго в Беларуси,милонги в Минске,уроки, фестивали,семинары, танго-школы.

Genway.ru


massag.by Мануальная терапия, массаж, выезд к пациенту.


lek.by Правда о лекарствах.Аптеки.Фармбизнес.Фитотерапия.Биодобавки

adulter.by,sexology




Фармацевтический рынок Беларуси: для медицинских представителей и фармацевтов

Форум для медрепов
Книга Паукова "Искусство продажи медикаментов"

Фармацевтический рынок станет одним из ключевых секторов в белорусской экономике в ближайшие 5 лет. «Ежедневник» и журнал «Бизнес-ревю» подготовили топ-10 крупнейших частных игроков в его оптовом и розничном сегментах.

За основу были взяты собственная информация и данные ЦМИ «Фармэксперт». Учитывались данные по обороту, а также в целом активность бизнесов на рынке.

1.«Доминантафарм»

Это крупнейший оператор белорусского фармацевтического рынка, причем, работающий главным образом на оптовом рынке. В рознице его представительство минимально. По оценкам «Фармэксперта», на оптовом рынке его рыночная доля за 2009 год выросла с 7% до 7,5%.

Независимые эксперты, однако, считают этот показатель заниженным. По их мнению, доля «Доминантафарм» на рынке может составлять около 10% и даже выше.

В среде самих фармацевтов этот бизнес относят к так называемой группе «молодых львов» – наиболее агрессивных на рынке компаний, конечной целью которых является повышение капитализации бизнеса и успешная его продажа заинтересованному покупателю.

Официально свою историю «Доминантафарм» ведет с 2004 года. На самом деле это продолжение одного из проектов известного в свое время на белорусском фармацевтическом рынке бизнесмена Павлова («Альфа-мед» и др.). Когда он умер, его наследство было поделено между членами семьи и партнерами. Одна из частей отошла к его вдове, которая, как говорят участники рынка, и является владельцем бизнеса. Большое влияние на дела компании имеет ее директор Феликс Кожемский, чей интерес в этом бизнесе представлен в распределении прибыли.

Именно с подачи Феликса Кожемского и была проведена первая сделка на фармрынке Беларуси по привлечению стратегического инвестора. Появление в составе «Доминантафарм» российской компании «Катрен» усиливает позиции оператора на местном рынке. При этом управляет бизнесом местный менеджмент во главе с Кожемским.

Эта сделка – не только первый успешный пример привлечения инвестора, но и первый публичный факт в этой отрасли, когда бизнесмену удалось зафиксировать прибыль. Официально озвучивалось, что 51%-ная доля «Доминантафарма» обошлась «Катрену» в 4 млн долларов, хотя некоторые эксперты оценивают эту сделку в 30 млн долларов.

Компания «Катрен», кстати, также как фармацевтический рынок Беларуси, росла в 2009 году. Ее выручка по итогам прошлого года составила 59,9 млрд российских рублей, в то время как в 2008 году этот показатель был равен 42,7 млрд российских рублей.

С точки зрения перспектив развития этого бизнеса некоторые эксперты предсказывают возможный уход «Доминантафарма» и в розницу. Во всяком случае, у ее материнской структуры такой бизнес в России имеется. «Катрен» является владельцем шестой в России аптечной сети «Мелодия здоровья», насчитывающей около 175 аптек в 27 регионах России.

2. «Искамед»

Это компания, которая занимает высокие позиции равно как в белорусской дистрибуции, так и в рознице. «Искамед» на оптовом рынке по итогам 2009 года заняла 3-е место после «Фармации» и «Доминантафарма» с долей 6,2%, а также вошла в число крупнейших розничных сетей.

При этом «Искамед» – один из лидеров и по финансовым показателям, и по своему влиянию. Ее владелец – Сергей Шакутин – приходится сводным братом одному из главных акционеров «Амкодора», сенатору Александру Шакутину.

 

У компании перед конкурентами есть серьезное преимущество, которое, правда, может в любой момент стать и ее серьезной проблемой. «Искамед» значительные обороты делает на поставках в систему «Фармации», а также на государственных тендерах. Потеряй Шакутины влияние либо перейди «Фармация» на прямые закупки лекарств у их производителей, и тогда у «Искамеда» вряд ли сохранится эта достаточно высокая позиция в нашем рейтинге.

3. «Интерфармакс»

Этот бизнес, включающий в себя и оптовое, и розничное направление, также относят к молодым фармацевтическим львам, хотя он и насчитывает уже свыше 10 лет.

По некоторым данным, компания изначально создавалась под приход на белорусский рынок российского «Протека». Но по неизвестным причинам это событие не состоялось, и владельцу «Интерфармакса», который имеет бизнесы в Литве и Швейцарии, пришлось переигрывать.

Новым партнером и инвестором в компанию должен был стать литовский инвестор, который выдвинул условия по наличию в структуре «Интерфармакса» развитой розничной сети – около 40–45 аптек. И компания с некоторых пор активно занималась ее созданием, открывая собственные аптеки под брендом «Планета здоровья» и покупая уже действующие небольшие сети. В итоге к началу 2010 года «Интерфармакс» была третьим после «Фармации» и «Белфарма» аптечным оператором страны. Только за прошлый год число «Планет здоровья» увеличилось с 32 до 43 единиц. При этом достаточно высокие позиции у этого бизнеса и в дистрибуции. По данным «Фармэксперта», 2009 год она закончила четвертой с долей на рынке 5,2%.

По информации из наших источников, литовцы, однако, из-за кризиса были вынуждены повременить с реализацией сделки. Как на этот раз выйдет из непростой ситуации владелец «Интерфармакса», любопытно.

4. «Белфарм»

У родоначальника частного фармацевтического бизнеса в Беларуси, владельца первой коммерческой аптеки в СССР Андрея Щеброва наиболее высокие позиции в рознице. Здесь его компания занимает второе место после «Фармации» с 48 аптеками на начало 2010 года. А вот в топ-10 дистрибуторов по итогам 2009 года «Белфарм» не попала.

Андрея Щеброва, впрочем, по-прежнему называют одним из самых влиятельных фармацевтов страны. Благодаря своей влиятельности он в свое время пережил лишение «Белфарма» Минздравом розничной лицензии, после чего на рынке появилась компания «Белфарм-Центр».

Бизнесмен хорошо известен и своими нефармацевтическими проектами. В свое время благодаря близости к ЛДПР Гайдукевича Щебров даже поучаствовал в дележке иракского нефтяного пирога в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие».

5. «Витфарммаркет»/«Фарммаркет»/«Фарммаркет плюс»


Группа дистрибуционных и розничных компаний, которая контролируется витебчанами братьями Леонидом и Валерием Томчиными, является одним из лидеров по объемам продаж на белорусском фармрынке.

В рейтинге «Фармэксперта» их дистрибуционный бизнес поставлен на 5-е место с 4,4%-ной рыночной долей, а розничный – на 6-е с 25 региональными аптеками.

Но, по крайней мере, в рознице их позиция на самом деле должна быть выше. Потому что не учитывается еще один их актив, который объединяет минские аптеки. Это компания «Фарммаркет плюс».

Этот проект возник после памятного отзыва в начале 2000-х годов лицензий у ряда белорусских медицинских и фармацевтических компаний. Кроме уже упоминавшегося «Белфарма» проблемы тогда возникли и у еще одного крупного розничного оператора – «Нордина». Усугубили внешний накат и внутренние споры между совладельцами этого бизнеса. Вот тогда-то и появились братья Томчины, которые взяли в аренду около 15 небольших, но очень «лакомо» расположенных аптек «Нордина» в различных уголках белорусской столицы. По информации от участников рынка, Томчины контролируют эти аптеки по сей день.

6. «Комфарм»/«Лекфарм»


Владимир Адамович – самый известный и самый амбициозный фармацевт страны. Рассказывают, что в ходе последней перерегистрации он очень хотел получить лицензию под №1. Однако не удалось.

Любопытно, что его оптовая компания не вошла в последний топ-10 «Фармэксперта». Хотя, например, еще в 2007 году «Комфарм» был на 3-м месте с рыночной долей 3,9%. А вот в рознице по итогам 2009 года «Комфарм» 4-й. На начало 2010 года у компании была 31 аптека.

На самом деле аптек в активе у бизнесмена больше. Ему, например, также принадлежат такие компании и бренды, как «Моя аптека» и «Оффицина».

Удачным, во многом благодаря «свиногриппозной» волне, получился прошлый год для его производственного бизнеса. Адамович является владельцем завода «Лекфарм», выпускающего в том числе разрекламированный арпетол.

Он единственный, кстати, в нашем рейтинге, кто имеет активы во всех трех основных звеньях фармацевтической отрасли – производстве, опте и рознице.

7. «Унифарм»

Этот бизнес контролируется выходцем из фармацевтов Министерства обороны Беларуси Иваном Козыревым.

В группу компаний «Унифарм» входят собственно сам «Унифарм», «Интерфицина» и брестский аптечный оператор «Базальт», который в последние годы демонстрирует неплохую динамику.

Доля «Унифарма» на оптовом рынке по версии «Фармэксперта» составляла по итогам 2009 года 3,8%.

8. «Фармин»

Эту компанию тоже относят к группе «молодых львов», что она подтверждает своей агрессивностью и динамикой на рынке. В рейтинге «Фармэксперта» она стоит выше «Унифарма» с долей 4,1%. Для сравнения: в 2008 году доля «Фармина» в дистрибуции составляла 3,1%. За рассматриваемый период компания совершила самый существенный взлет наверх.

Возглавляет компанию Иннокентий Ясновский, но участники рынка связывают ее с владельцем известного производителя чулочных изделий «Конте-спа» гродненчанином Валентином Байко.

9. «Белинвестфарма»

Компания занимается и оптом, и розницей, но не входит ни в один из топов «Фармэксперта».

Зато по влиятельности она считается одним из лидеров на отечественном фармацевтическом рынке. Тому виной фигура ее руководителя и владельца Анатолия Гариева, высокопоставленного выходца из «Фармации».

10. «Белмединфарм»

У владельца дистрибуторского и, главным образом, аптечного бизнеса (5-е место, 28 аптек по итогам 2009 года) Николая Небышинца внушительный послужной список – милицейское прошлое, спортивное настоящее (он первый вице-президент национальной федерации дзюдо), тесная дружба с сильными мира сего.

Последнее обстоятельство стало причиной того, что бизнесмен застолбил за собой на правах аренды площадки под аптеки на объектах Управления делами президента.

Одно время, когда какой-то босс УДП вдруг загорелся идеей создания президентской аптечной сети, на спокойном течении дел для бизнесмена мог быть поставлен крест. Но, насколько нам известно, УДП уже отказалось от этой инициативы.


15.12.2010  «Ежедневник»

Болезни белорусского фармацевтического рынка

«Ежедневник» попытался заглянуть, что делается с обратной стороны аптечного прилавка, и обнаружил массу интересных тем, а также некоторые ответы на волнующие многих потребителей вопросы.

Фармацевтический рынок является, пожалуй, самым закрытым в белорусской экономике. Причина в его самодостаточности и кастовости. Ведь и контролируют с государственных высот, и делают деньги на нем в основном люди с соответствующим узким образованием – врачи, фармацевты, провизоры. Чиновники периодически пополняют ряды бизнесменов (в виде глав и сотрудников представительств фармкомпаний), и в целом можно сказать – рынок уже устоялся. Войти в него кому-то постороннему – и сложно без образования, и не пустят.

«Ежедневник», тем не менее, попытался заглянуть, что делается с обратной стороны аптечного прилавка, и обнаружил массу интересных тем, а также некоторые ответы на волнующие многих потребителей вопросы.

Сами участники рынка, фармоператоры и аптечные сети, создают предпосылки для возникновения этих вопросов. Взять хотя бы прошлогоднюю осеннюю эпопею со свиным гриппом. Этот период для некоторых фармбизнесов стал по-настоящему золотым. Рассказывают, что «под грипп» при помощи грамотно направленного на паникующие массы пиара со свистом уходили даже запасы контрацептивов. Промоушн был следующий: регулярный секс повышает иммунитет, тем самым снижается вероятность заболевания свиным гриппом и т. д. и т. п.

Этично и корректно ли использование подобных методов в этой конкретной ситуации и в этой конкретной отрасли, вопрос в первую очередь к самим участникам рынка. Они вместе с медицинскими чиновниками даже создали специальный орган, который должен заниматься вопросами нравственности – этический совет при Минздраве.

Ситуация на фармацевтическом рынке Беларуси, особенно осенью прошлого года, неоднократно давала этому органу повод показать, на что он способен, и в целом доказать необходимость своего существования. Всего один, может, и не самый яркий, но показательный пример. На протяжении всей эпопеи с обеспечением аптек белорусским лексредством от гриппа представители производителя постоянно и «навязчиво» для потребителей «ждали и получали» партии субстанций из Германии. Но эти слова отнюдь не означали, что эта субстанция была немецкого производства. Для производства белорусского препарата использовались и используются китайские субстанции, которые закупаются на распределительном складе в Гамбурге. О том, что это так, говорит тот факт, что в реестре лекарственных средств Беларуси, размещенном на официальном сайте РУП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении» при Минздраве Беларуси зарегистрированы только две субстанции (арбидола гидрохлорид), использующиеся для производства раскрученного за год белорусского лексредства от свиного гриппа. Обе – производства компаний КНР.

Хотя китайские производители субстанций уже достаточно давно занимают на мировом рынке высокие позиции, по крайней мере, белорусский потребитель еще относится к продукции made in China (в фармацевтической отрасли, наверное, в первую очередь) с настороженностью. И неизвестно, как бы он отреагировал, если бы руководители вышеупомянутого предприятия честно признались в СМИ: «Ждем из Германии китайскую субстанцию».

Кто и зачем «заказывает» аптекарей?

А ведь рекомендация врача, фармацевта очень важна для простого обывателя. Зачастую она становится определяющей при выборе лекарства. А если это так, то почему вместо того, чтобы тратиться на неочевидный эффект от продвижения препаратов при помощи рекламы на телевидении и бигбордах, взять и не «купить» голоса аптекарей? Тем более что с согласованием рекламных материалов в отрасли всегда было достаточно напряженно.

Наши собеседники уверяют, что все так и обстоит на белорусском фармацевтическом рынке и в первую очередь – в его частном секторе: голоса фармацевтов «приобретаются» крупным оптом. Большинство аптечных сетей, в свою очередь, по-иному и не подпускает к себе дистрибуторов.
Оптовики стимулируют аптечные сети, чтобы их препараты, во-первых, покупали, во-вторых, чтобы они входили и не выходили из так называемого программного продукта на первом столе. Механизм функционирует следующим образом: покупатель просит «что-либо от головной боли», ему предлагается только перечень лекарств, которые проплачены, и перед продавцом стоит четкая задача всучить покупателю что-либо из этого списка. Усложнить или помешать сделать это ему может только четкое понимание покупателем, что ему нужно, и хорошо раскрученный бренд. Можно предположить, что если в какой-либо аптеке отсутствует известный бренд, то скорее всего его поставщик не хочет платить сети.
Есть, конечно, аптечные сети, которые не работают по данной схеме. Но большинство, рассказывают наши собеседники, по-другому и не представляет, как делать бизнес. Большинство не однородно: среди него есть те, кто требует платы, и есть те, кто, когда есть возможность, не отказывается ее брать. Но это не меняет сути проблемы.

На белорусском фармацевтическом рынке существует (в электронном и печатном видах) сводный прайс-лист – каталог «Фармсервис». Госструктуры, в частности, проводят на основании его базы тендерные торги. Так вот, разница на оптовой цене на аналогичные лексредства у разных дистрибуторов может доходить до 20–30%. Казалось бы, с точки зрения выгоды потребителя нужно выбирать то, что дешевле. Но самом деле все происходит по-другому. Аптечные сети, как правило, выбирают то, за что, знают, получат еще сверху, уверяют наши собеседники.
Вот один из примеров, хорошо известный как участникам рынка, так и Минздраву. В апреле-мае прошлого года оптовая цена витаминов Duovit, предлагаемых известной компанией-дистрибутором «Унифарм», составляла около 7900 рублей за упаковку. Одновременно ее конкуренты выставили тот же препарат, но по цене 10–11 тыс. рублей. И в розничных сетях уже с соответствующей наценкой стоял в основном последний препарат.

Не секрет, что и в продовольственном ритейл-сегменте в Беларуси существует такое понятие, как плата за полки. Как рассказали представители одной из продовольственных сетей, наиболее активны в этом плане поставщики контрацептивов. Обычно они сами предлагают плату за место, и плату хорошую. Почему так происходит? Ответ прост: потому что именно так они давно работают с аптеками.
Здесь нужно уточнить: именно так работают с частными аптеками. Потому что если вам нужна честная рекомендация провизора, то идите в государственную аптеку, уверяют наши собеседники. Там, по крайней мере, нет подобной системы. А корректные, подчеркнем, рекомендации по тому или иному лекарству если и раздаются, то чаще всего не за деньги, а в качестве залога хороших отношений, за чай-кофе с одной, второй, третьей заведующей.


В госаптеках есть другая всем известная проблема. Здесь фармацевты опять не за деньги, а «за идею» стопроцентно попытаются всучить вам отечественный препарат. Зачастую такой подход оправдан. При этом он предсказуем и понятен подавляющему большинству посетителей аптек, которые сразу же спросят что-нибудь вроде: «А есть ли такое же, но импортное?» И они получат чаще всего честный ответ, что есть, поскольку «купляйце беларускае» так и не стал лозунгом белорусов, и меньше всего у него последователей именно в фармацевтическом секторе.

Почему Минздрав «прячет» врачей?

Рекомендации по лексредствам раздают не только фармацевты, но и врачи. И это еще один сектор, который пытаются охватить участники рынка. Только «общение» с врачами – это прерогатива уже не дистрибуторов-импортеров, а представительств фармкомпаний.

В штате ряда из них существуют медпредставители. Медпредставителям некоторых компаний даже ставится четкая задача – «покупать врачей». Здесь деньги платятся за то, что врач рекомендует тот или иной препарат. В подавляющем большинстве ситуаций что скажет лечащий врач, то и покупают, какие бы деньги этот препарат ни стоил. Но, наверное, самое плохое, что может быть в этой схеме, это заплатить за рекомендованный врачом препарат колоссальные деньги, не зная, что реальной помощи от него не могло быть изначально.

Здесь Минздрав признает наличие проблемы и пытается с ней бороться. Каким образом?

Предыдущий министр здравоохранения под угрозой увольнения врачей запрещал лечить теми лекарствами, которых нет в больницах. При новом министре этот запрет отменили, теперь врачи могут отправлять пациентов в аптеки за необходимыми лексредствами. Но чтобы был контроль, их обязали указывать в рецептах не сам препарат, а непатентованное название действующего вещества.

То есть врач фактически отдает привилегию рекомендовать тот или иной конкретный препарат аптекарю. Уже в этом очевидна несостоятельность Минздрава контролировать процесс. Во-первых, исходя из предыдущей части нашего расследования про аптеки, можно с большой долей уверенности сказать, что по рецепту в аптеке будет рекомендован проплаченный бренд. Во-вторых, у самих врачей на столе достаточно бумаги, чтобы после выписывания рецепта не черкнуть на каком-нибудь клочке пару строк, что конкретно нужно купить в аптеке. В-третьих, в отдельных случаях пациенту может помочь конкретный патентованный препарат, а размывчатая формулировка в рецепте про действующее вещество может ему навредить: есть вероятность, что в аптеке порекомендуют не то, что нужно, а то, что есть в списке.

В своих попытках ограничить тлетворное влияние на врачебный корпус Минздрав сужает возможность общения врачей и медпредставителей. Попросту говоря, не пускает последних за порог врачебных заведений. Число представителей по этой причине в последнее время заметно сократилось. Но в этом, считают наши собеседники, есть и негативная сторона. Ведь кто, как не медпредставитель, лучше всего разбирается и лучше всего может рассказать врачам об особенностях того или иного препарата, новинках и т.д.

Приглашение и оплата представительствами поездок наших врачей на международные конференции является еще одним каналом «вербовки». С одной стороны, по-другому при традиционной бедности отечественной медицины врачи не смогли бы повышать свою квалификацию. С другой – за это им приходится расплачиваться лояльностью по отношению к конкретному производителю и его брендам.

Что имеем и кто имеет?

В аптечном секторе также можно найти плюсы в сложившейся системе. Один из них – на белорусском рынке практически нет фальсифицированных препаратов. Какая связь? Оптовику в сложившейся системе, которая почти не выходит за рамки законодательства, спокойнее работать. Это не постоянная жизнь «на измене» контрабандиста, продающего сомнительные БАДы через временные каналы.

Да, за это спокойствие приходится стимулировать аптеки. Но стимулируются они не из своего кармана. Все дополнительные траты в конечном счете перекладываются на потребителя. В этом кроется главный негатив существующей системы. Де-факто все те преференции, которые наше социально ориентированное государство предоставляет рядовому потребителю на этом рынке, уходят к дистрибуторам.

Это наглядно демонстрируется на соотношении средних цен на импортные лекарства в Беларуси и в России. Они практически равны. Но при примерно одной и той же стоимости лексредств, которые покупают белорусские и российские дистрибуторы у производителей, при одинаковых расходах на растаможку в Беларуси отсутствует 10%-ный НДС, а средний уровень розничной наценки составляет 22% (в России наценка может доходить до 40–45%). У кого в итоге получается самая большая прибыль – вопрос риторический.

Проблема даже глубже, чем она кажется после сравнительного анализа ценообразования на лексредства у нас и в соседних странах.
Запомнившееся в прошлом году мартовское повышение цен в аптеках на лекарства (в среднем на 30% в долларовом эквиваленте) вызвало шквал писем в Минздрав, в Мингорисполком, даже в Администрацию президента. Даже старики не увязали его с девальвацией, которая произошла за два месяца до этого.

А что произошло на самом деле? Когда случилось 1 января 2009 года, то больше всего пострадал фармацевтический рынок. Почему? Потому что если на всех рынках можно было по законодательству дооценивать остатки на складах, то для фармацевтов на тот момент действовал в первоначальном виде указ президента №366 от 11.08.2005 года. И он запрещал переоценивать лекарства. В итоге отрасль оказалась в значительных убытках. Но вместо того, чтобы отработать их в течение определенного времени, крупнейшие поставщики (по оценкам наших экспертов, на 10 частных оптовых фирм приходится около 75% белорусского фармацевтического импорта) решили сделать это быстро. Якобы были выставлены ультимативные условия фармпроизводителям о повышении ими цен на отгружаемые в Беларусь препараты, а разница между старой и новой ценой ушла белорусским дистрибуторам в качестве компенсации их потерь от девальвации. Нетрудно догадаться, что после этого цены не вернулись на прежний уровень. Цены на лексредства компании GlaxoSmithkline выросли до 1,7 раза, Krka – до 2 раз.

В России и Украине, соответственно – у ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и АМКУ (Антимонопольный комитет Украины), наверняка, глядя на это повышение, возникли бы вопросы на предмет выявления «сговора не в пользу потребителя». Но у нас мало кто видел руководителя антимонопольного органа, а большинство не уверено, существует ли эта структура вообще.

Есть ли рецепты?

Но на самом деле заняться созданием конкурентной среды на фармацевтическом рынке у нас некому. Даже если заработает Антимонопольный комитет, то в стране, где существует несколько сотен государственных монополий, начиная от ЖЭСа и заканчивая «Белсолодом», его дееспособность вызывает сомнения.

В Европе своеобразным регулятором фармрынка отчасти является страховая медицина. У тебя есть медицинская страховка, и ты сразу идешь не в аптеку, а к врачу, который должен выписать рецепт. Этот этап важен, поскольку под страховку аптека выдает лекарство бесплатно. Но эта схема, например, не исключает появления сговора на уровне фармпроизводителя и страховой компании, которые определят, какие препараты будут выписываться под страховку.

В Европе есть и саморегуляторы. Там профессия медицинского работника входит в тройку самых хорошо оплачиваемых, и поэтому врачи, провизоры дорожат своей репутацией. По крайней мере, порог их заинтересованности в платных рекомендациях должен быть очень высок. Настолько высок, что сотрудничество в этом направлении становится неинтересным для представительств и дистрибуторов. Но история всей советской и постсоветской медицины – это история ее хронической бедности. И в завершение этого исторического этапа в ближайшем обозримом будущем как-то не очень верится.

Есть и белорусский способ регулирования рынка. При всей сложности работы правоохранительных органов в этом направлении первое дело уже появилось. Интересно, что оно связано не с частной, а с одной из ведомственных аптек. С одной стороны, суть дела именно в предпочтительных рекомендациях, за которые заведующая этой аптекой предположительно получила деньги от дистрибуторов. С другой стороны, подвигал ее на это соревновательный принцип. Она очень хотела руководить лучшей аптекой в своем городе, для чего регулярно и самолично ездила затовариваться к столичным поставщикам.

Почему государству напрямую выгоднее?

Есть ли способ изменить действующую систему? Есть, считают наши собеседники. При всей видимости серьезного участия государства в фармрынке оно постоянно теряет на нем своем долю.

По оценкам экспертов, из розничного оборота всех аптечных сетей Беларуси в 2009 году на коммерческие аптеки пришлось около 60–65%, на госаптеки – 35–40%. Это при том, что количество государственных и частных аптек примерно одинаково.

При этом государственные аптеки «гробят» сами себя, говорят наши эксперты. Из перечня импортных лексредств, который госаптеки обычно имеют в ассортименте, в среднем только треть закупается напрямую у производителей, остальное им поставляют дистрибуторы. Почему так происходит? Почему вместо того, чтобы работать напрямую с производителями, госаптеки помогают росту продаж частников и поддерживают фактически установившуюся на белорусском рынке олигополию оптовиков?

Основная причина этому – чисто белорусская. Если госаптеки покупают препараты у дистрибуторов, то эти объемы им не идут в показатели импорта. Напрямую покупать чаще экономически выгодно и целесообразно. Но в этом случае у них резко растет импорт. И их за это вряд ли будут гладить по голове.

По мнению наших собеседников, одно только увеличение государством прямых поставок импортных лексредств в аптечные сети и медицинские учреждения привело бы к росту государственной доли на фармрынке до 50%. А это с учетом того, что у самого крупного частника сейчас доля около 10% рынка, означает появление реального доминирующего игрока. И этот игрок даже без административных методов и во вполне конкурентной среде мог бы оказывать решающее влияние на уровень цен на рынке. Располагая самой значительной розничной сетью и контролируя фактически все поставки в медучреждения, организации системы «Фармация» могли бы для начала прогарантировать любому производителю индикативный и интересный ему годовой объем продаж. Уже за одно это любой из зарубежных бизнесменов ухватился бы с радостью и предложил бы хорошие цены.

У предприятий системы «Фармация» как доминирующего игрока тоже может появиться дилемма между высокой рентабельностью и низкими ценами. Но также очевидно, в пользу чего в нашем социально ориентированном государстве будет сделан выбор. Это выбор в пользу рядового потребителя.

Белорусский гражданин в подавляющем большинстве своем просто не в состоянии платить за импортные лексредства кроме их реальной цены еще и дополнительный «налог» дистрибуторам и аптекарям.


Фармацевтический рынок Беларуси в I полугодии 2007 г.

Общий объем рынка: 215,6 млн USD, 187,3 млн упаковок.
Объем розничного рынка: 170,1 млн USD, 162,2 млн упаковок.

Рынок в целом

Первое полугодие 2007 г. для фармрынка Беларуси в целом можно охарактеризовать как период восстановления темпов роста примерно до уровня динамических показателей 2005 г. Прирост в стоимостном выражении в среднем по рынку составил около 23,3% ,


причем наибольший прирост наблюдался в розничном сегменте рынка (30,31%); он был обусловлен, в первую очередь, повышением средней цены проданной упаковки ЛС, а не увеличением количества проданных упаковок. Особенно заметно увеличение средней цены проданной упаковки у зарубежных производителей .


Отечественные производители менее значимо использовали фактор повышения покупательной способности населения и наращивали объемы продаж в большей степени за счет увеличения количества продаваемых упаковок.


Ценовая сегментация рынка .

Более 75% всего объема продаж в стране приходится на препараты, средняя расчетная отпускная цена (РОЦ) за упаковку которых не превышает 10 USD. Быстрее всего убывает доля препаратов с РОЦ ниже 1 USD, а наиболее значительно прирастает доля препаратов дороже 50 USD за упаковку.

(Расчетная отпускная цена формируется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством сложения контрактной цены, пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка, установленному на дату выпуска товара в свободное обращение (при наличии таможенного контроля) или на дату поступления товара на склад покупателя, указанную в накладной (при отсутствии таможенного контроля), таможенных платежей, налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством, транспортных расходов по доставке товара. При предоставлении организацией-изготовителем (поставщиком) — нерезидентом Республики Беларусь финансовой скидки с контрактной цены расчетная отпускная цена медицинского товара формируется исходя из контрактной цены без учета предоставляемой скидки [Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику»).

По-прежнему около 80% всех продаж лекарственных средств на рынке в стоимостном выражении приходится на препараты импортного производства . Отечественные производители настойчиво увеличивают свою долю присутствия на рынке в натуральном выражении.


Первая пятерка корпораций-производителей не изменила своего состава относительно рейтинга 2006 г. По-прежнему лидерство удерживают два крупнейших отечественных производителя — Борисовский завод медпрепаратов (Боримед) и ОАО Белмедпрепараты, — причем Боримед свою долю на рынке в I полугодии 2007 г. увеличил еще на четверть процента. Нужно отметить, что на долю двух этих производителей приходится более половины объема продаж всех отечественных препаратов


Все белорусские производители в 1 полугодии имели положительную динамику продаж в стоимостном выражении



Первая пятерка зарубежных производителей также не изменила своего состава . Компания Hoffman-La Roche опередила в рейтинге Sagmel Inc. и Gedeon Richter, которые заняли в рейтинге соответственно 4-е и 5-е места. Заняв 3-ю позицию в рейтинге иностранных корпораций-производителей и 5-е место в общем рейтинге компаний, Hoffman-La Roche с 2004 по 2007 г. поднялась в общем рейтинге на 37 позиций.

Розничный сектор

Объем розничного рынка: 170,1 млн USD, 162,2 млн упаковок.

В розничном секторе фармрынка прирост составил 30,3% в стоимостном и 4,3% в натуральном выражении. Поквартальная динамика аналогична таковой за предыдущие годы: второй квартал по объему продаж несколько уступил первому, что связано, скорее всего, с сезонными колебаниями продаж.
Описывая розничный рынок, нельзя не упомянуть о принятом в конце 2006 г. постановлении Об утверждении надлежащей аптечной практики, которое определяет новые требования к функционированию аптек. Так, минимальная площадь для аптек 4 и 5 категории (а большинство аптек негосударственной формы собственности попадают именно в эти категории) должна быть не менее 15 м2, а сами аптечные учреждения должны иметь изолированное помещение с отдельным входом. Понятно, что выполнение данных требований для аптечных киосков в спальных районах стало невозможным. В итоге за период с января по июнь 2007 г. количество коммерческих розничных точек в Беларуси, по данным ООО ЦМИ Фармэксперт, уменьшилось с 835 до 728. Срок, до которого все аптечные учреждения должны быть приведены в соответствие с требованиями надлежащей аптечной практики, — 3 августа 2007 г., т. е. эффект от данных нововведений еще проявится в 3-4 кв. 2007 г.

ТОП-5 корпораций-лидеров розничного рынка не поменяла своего состава по сравнению с I полугодием 2006 г. Среди отечественных компаний особо следует отметить успехи УП Минскинтеркапс (прирост 66,4%, +7 позиций в рейтинге), а среди зарубежных — компании GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (прирост 123,8%).

Среди ТОП-10 МНН наибольшие темпы прироста в розничном секторе наблюдались у нимесулида (98,9%, +8 позиций в рейтинге) и хондроитина сульфата (101,1%, +12 позиций в рейтинге). Динамика обоих препаратов была обеспечена в основном за счет роста продаж ЛС зарубежного производства.
Изменения произошли и в рейтинге АТС-групп. Первое место заняла группа противопростудных препаратов, хотя объективных предпосылок для этого в 1 половине 2007 г. не было. Зима была на редкость теплой, а сезонные колебания заболеваемости не превышали прошлогодних показателей. При более детальном анализе группы выясняется, что и без того небольшая доля отечественных производителей в продажах препаратов группы за исследуемый период еще уменьшилась . Объем группы в натуральном выражении не претерпел видимых изменений. Необходимо также обратить внимание на то, что 95% всех продаж в данной группе приходится на препараты безрецептурного отпуска. Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что потребитель не без влияния рекламы в СМИ отдает предпочтение препаратам более дорогим, преимущественно иностранного производства. Около 60% всех продаж приходится на препараты ценовой категории от 1 до 4USD за упаковку. Среди отечественных производителей в данную категорию попадают только препараты производства ОАО Белмедпрепараты с долей от общего объема продаж в группе всего 0,38%.

Госпитальный сектор Объем госпитального сектора: 45,4 млн USD, 25 млн упаковок.

Относительно аналогичного периода предыдущего года рост составил 2,7% в стоимостном выражении. В натуральном выражении в госпитали было поставлено на 5,7% меньше упаковок, чем в I полугодии 2006 г.
ТОП-10 АТС-групп госпитального сектора составляют в основном группы высокотехнологичных препаратов зарубежного производства. На долю первой десятки АТС-групп приходится около 70% всего стоимостного объема госпитального рынка. Как следствие, в ТОП-10 вошли корпорации, имеющие в своем ассортименте инновационные препараты, а также отечественные производители, пользующиеся преимуществом при поставке медикаментов в госпитали. В целом ситуация с госпитальными закупками препаратов в Беларуси не изменилась по сравнению с таковой в прошлом году.

Импорт


Объем импорта ЛС в Беларусь в I полугодии составил около 130 млн USD (в ценах производителя). Из них импорт из стран дальнего зарубежья составляет 115,9 млн USD.

Рейтинг ТОП-20 импортеров :



. На долю ввоза первых 20 дистрибьюторов приходится 80% всего импорта ЛС, что говорит о еще большей концентрации. Государственные дистрибьюторы (объединены в строке «Фармации» в табл. 10) свою долю относительно аналогичного периода прошлого года увеличили с 33,8 до 36,5%. Значительно изменились рейтинговые позиции коммерческих дистрибьюторов. Так, СЗАО Медвакс (эксклюзивный дистрибьютор F.Hoffmann-La Roche Ltd), преодолев 20 позиций, переместился с 38-го на 18-е место, а ИП Белтрансфер-Мед (эксклюзивный дистрибьютор Sagmel Inc.) отыграл 6 позиций, заняв 7-е место в рейтинге. Значительные увеличения долей наблюдаются у ООО Витфарммаркет и ООО Польмед. Примечательно, что наибольшие приросты в долях ввоза наблюдались у компаний, которые импортировали препараты не для собственных сбытовых сетей.

Прогноз: при условии сохранения стабильности экономической и политической ситуации в Беларуси объем рынка к концу 2007 г. в стоимостном выражении может достичь 440-450 млн USD. Около 100 млн USD придется на госпитальный сектор, рост которого ограничен в данный момент особой системой поставок медикаментов. В розничном секторе потребление стабилизируется на уровне 2005-2006 гг., а дальнейшее увеличение объема рынка в стоимостном выражении будет обусловлено ростом цены за упаковку.


Раздел создан на основе материалов СМИ "Фармэксперт" 20.08.2008







<br /><SCRIPT><br />// <!--<br />var rndnum = Math.round(Math.random() * 1000);<br />document.write('<A xhref="http://www.red.by/redban/href?place=2497&rnd=' + rndnum + '" target="_blank">');<br />document.write('<IMG xsrc="http://www.red.by/redban/banner?img&place=2497&rnd=' + rndnum + '" width="468" height="60" border="0" alt=" Реклама на WWW.YDIK.COM " ismap></A>');<br />// --><br /></SCRIPT><br /><NOSCRIPT><br /><A xhref="http://www.red.by/redban/href?place=2497&rnd=1000" mce_href="http://www.red.by/redban/href?place=2497&rnd=1000" target="_blank"><br /><IMG xsrc="http://www.red.by/redban/banner?img&place=2497&rnd=1000" mce_src="http://www.red.by/redban/banner?img&place=2497&rnd=1000" width="468" height="60" border="0" alt="Реклама на WWW.YDIK.COM" ismap></A><br /></NOSCRIPT><br />




 
Ваш комментарий*
 
  
 Имя* 
 E-Mail  
 URL  
       
   Поля отмеченные символом * — обязательны для заполнения. Комментарий будет добавлен после просмотра администратором сайта.